top of page
logo_ip_b.png
プラン一覧

Gate. Investment Plannerの最初の画面で保存されているプランの一覧を確認することができます。

一覧画面ではプランの作成日の降順で表示されます。

プラン一覧には「個人作成プラン」、「会社全体作成プラン」の2種類があります。 

【個人作成プラン】
全画面_2020_03_12_17_47.png

シミュレーションで保存したプランが表示されます。  

①営業メモ 

ボタンをクリックすると営業メモを編集することができます。

営業メモについての詳細はこちら

②プランのコピー 

ボタンをクリックするとプランをコピーすることができます。

プランの編集についての詳細はこちら

③プランの編集

ボタンをクリックするとプランを編集することができます。

プランの削除についての詳細はこちら

④プランの削除

ボタンをクリックするとプランを削除することができます。

シェアボタンをクリックするとプランを会社全体作成プランに共有することができます。 

【会社全体作成プラン】
全画面_2020_03_12_17_51.png

プランの一覧画面で個人作成プランを会社全体にコピーされたものが表示されます。

プランのコピーについての詳細はこちら

会社全体作成プランにコピーされたプランは会社全体で閲覧、コピーすることが可能です。

①営業メモ

個人作成プラン一覧画面で保存した営業メモを確認することができます。

会社全体作成プラン一覧画面では閲覧のみ可能です。 

営業メモついての詳細はこちら

②プランのコピー

ボタンをクリックすると会社全体作成プランを個人作成プランにコピーすることができます。 

プランのコピーについての詳細はこちら

③プランの削除

ボタンをクリックするとプランを削除することができます。

会社全体作成プランを削除できるのは管理者ユーザーのみです。

権限を持たないユーザーには削除ボタンは表示されません。 

プランの削除についての詳細はこちら

logo_leeways_white.png
リーウェイズ株式会社

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-6-12

ベルデ青山ビル5階

TEL / 03-6712-6745

MAIL / info@leeways.co.jp

@ 2019 Copyright©LEEWAYS Inc. All Rights Reserved.
bottom of page