top of page


顧客管理とは
「Gate. Inventment Planner」のBasic以上のご利用のお客様のみ使用できる機能です。


ご提案先の顧客情報を登録し、管理できる機能です。
登録した顧客は顧客一覧画面で確認することができます。
登録した顧客データに関して
「Investment Planner」のシミュレーション作成時に顧客ごとに作成することができます。
顧客管理はInvestment Planner Basic以上ご契約中の方がご利用いただけます。
bottom of page

